我的学习笔记

Meta、Google、Microsoft、OpenAI 数据中心：地址、规划与规模

29分钟阅读

版本 v1 · 2026-10-01 · 配套园区清单：四家AI数据中心园区清单-2026-10.csv

口径说明（先读）

  • 主数据源： Epoch AI《Frontier AI Data Centers》公开数据集（2026-10-01 版）。它按园区逐个记录街道地址、楼栋、IT 功率、芯片、建设方、能源方，以及按日期排列的投产时间线；时间线依据卫星与无人机影像、州监管文件（如德州 TDLR）、电力公司文件。
  • 覆盖范围： Epoch 只收录大型 AI 园区，不是各家的全部数据中心。Meta 官网约 30 个园区、Microsoft 自称 400 多座数据中心分布在 70 个区域，其中传统云和存储园区大多不在表里。
  • 功率口径： 正文统一用 IT 功率（服务器侧）。园区总功率（含制冷、配电损耗）一般是 IT 功率的 1.2–1.4 倍，表里需要时单独注明”总功率”。
  • “规划峰值”： 指 Epoch 时间线里能看到的最大值，大多截止 2027–2028 年。公司公告的远期目标（如 Hyperion 最终 5 GW）往往更大，正文分开写。
  • 重复计算： Fairwater Atlanta、Fairwater Wisconsin 的使用方同时是 Microsoft 和 OpenAI，两家汇总时都计入。
  • 补充项： Meta El Paso、Meta Lebanon、Google 印度 Visakhapatnam、Google 德州 Haskell、OpenAI 印度项目 Epoch 未收录，按公司公告补入，CSV 里已标注。
  • 地址可靠性： 多为监管文件或地图上的地块地址，个别是项目办公室地址（如 Stargate UAE）。园区之间的距离按城镇中心直线距离估算，只作量级参考。

〇、结论

  1. 在建和规划规模已经是”每家数 GW 到十几 GW”。 按 Epoch 口径，四家当前在用的 AI 园区 IT 功率：Google 约 3.2 GW、OpenAI 约 2.5 GW（全部租用）、Meta 约 2.2 GW、Microsoft 约 1.7 GW；到 2027–2028 年时间线内分别增至约 5.9、12.9、5.3、4.6 GW。再加上公司公告的远期项目（Hyperion 5 GW、Meta El Paso 和 Lebanon 各 1 GW、Google 印度 2.51 GW 环评批复），2030 年前每家的目标都在 10 GW 量级以上。

  2. 四家的所有权模式完全不同。

    • Google： 几乎全部自建自有。
    • Meta： 自建为主，但最大的两个项目用合资融资：Hyperion 由 Blue Owl 持股 80%，El Paso 与 BlackRock 合资。
    • Microsoft： 自建 Fairwater 加上向 neocloud（Nebius、Nscale、IREN、Lambda、CoreWeave）大量租用，承诺金额超过 600 亿美元。
    • OpenAI： 一个园区都不拥有，全部由 Oracle、Crusoe、Vantage、SoftBank/SB Energy、CoreWeave、Microsoft 建设，OpenAI 只是使用方。

  3. 单园区规模在 2026–2028 年跨过 1 GW。 当前最大的是 Fairwater Atlanta（636 MW IT）。2028 年前将有多个园区超过 1 GW：Fairwater Wisconsin（2.26 GW IT）、Stargate New Mexico（1.75 GW）、Meta Hyperion 一期（1.63 GW）、Stargate Shackelford（1.4 GW）、Meta Prometheus（1.02 GW）、Google Goodnight（1.0 GW）。

  4. 选址集中在美国中部和南部的”电力走廊”。 德州（Abilene、Shackelford、Milam、Denton、Temple、Goodnight、Midlothian/Red Oak）、俄亥俄（New Albany、Columbus、Lancaster、Bowling Green、Lordstown）、内布拉斯加/艾奥瓦（Omaha、Council Bluffs、Papillion、Lincoln、Cedar Rapids、Des Moines）、威斯康星（Mount Pleasant、Port Washington）、路易斯安那、新墨西哥、印第安纳是最密集的几个州。

  5. 出现了多家公司在同一地区扎堆的”园区群”。 例如：

    • 俄亥俄 New Albany：Meta Prometheus 和 Google New Albany 同在一个产业园；
    • 德州 Abilene：Stargate Abilene 和 Microsoft 的 Crusoe 扩建地块是同一个地址；
    • El Paso–Santa Teresa：Meta El Paso 和 Stargate Project Jupiter 直线约 25 km；
    • 威斯康星东南：Fairwater Wisconsin 和 Stargate Port Washington 约 75 km。

    这些园区群是 Scale-across 光网络需求最集中的地方。

  6. 电力解法分成三类。

    • 自建燃气电厂： Meta Prometheus 配 Williams 的 Socrates 南北两座燃气电厂；Stargate New Mexico 用 Bloom Energy 燃料电池。
    • 电力公司专项建设： Hyperion 由 Entergy 新建燃气电厂；Fairwater Atlanta 是纯电网供电，无 UPS、无柴油发电机。
    • 新能源配套： Milam 和 Google Haskell 配光伏加储能。

  7. 建设节奏差异明显。

    • Meta 最快： 帐篷式厂房，Prometheus 规划 27 栋楼，其中 16–27 号是帐篷，Montgomery 也用帐篷。
    • Google： 建设均匀滚动，每个园区 2–5 栋、每栋约 100 MW，园区多、单体中等。
    • Microsoft 和 OpenAI： 集中押注少数超大园区。

  8. OpenAI 在 2026 年明显收缩。 2030 年基础设施支出目标从 1.4 万亿美元下调到约 6000 亿美元。Stargate UK 暂停；Stargate Norway 退出，由 Microsoft 接手；Abilene 原 2.1 GW 扩建计划取消，旁边地块由 Microsoft 通过 Crusoe 承接。美国 7 个 Stargate 站点仍在推进。

一、四家总览

MetaGoogleMicrosoftOpenAI
公司层面规划2026-01 成立 Meta Compute；“本十年建数十 GW，长期数百 GW”2026 资本开支 1950–2050 亿美元；德州 400 亿美元（至 2027）；印度 150 亿美元（2026–2030）两年内数据中心规模约翻倍；Fairwater 系列 + AI WAN；neocloud 承诺 >600 亿美元Stargate 美国 10 GW 目标，2026-02 称已落实 >8 GW；2030 年支出目标下调到约 6000 亿美元
Epoch 收录园区数172011（自有 7）21（全部租用）
当前 AI 园区 IT 功率约 2.2 GW约 3.2 GW约 1.7 GW约 2.5 GW
2027–2028 时间线内 IT 功率约 5.3 GW约 5.9 GW约 4.6 GW约 12.9 GW
Epoch 之外的公告项目Hyperion 最终 5 GW；El Paso 1 GW；Lebanon 1 GW印度 Visakhapatnam（环评 2.51 GW）；德州 Haskell 等UK Loughton；IREN Childress 750 MW；Nscale 德州 1.2 GW印度 Tata 100 MW→1 GW；UAE 1 GW（首期 200 MW）
旗舰园区Prometheus（OH）、Hyperion（LA）Goodnight（TX）、Fort Wayne（IN）、Ohio 组团、Omaha 组团Fairwater Atlanta（GA）、Fairwater Wisconsin（WI）Abilene、Shackelford、New Mexico、Michigan
所有权自建为主，大项目合资融资自建自有自建 + 大量租用全部租用或合作伙伴代建
芯片NVIDIA B200/B300（训练），MTIA（推理）TPU v5e/v5p/v6e/v7NVIDIA H100/B200/B300（GB200/GB300）NVIDIA B200/B300 为主，后续加 Jalapeño、AMD、Cerebras

二、Meta

2.1 规划

  • 目标： 2026 年 1 月成立 Meta Compute，由 Santosh Janardhan 和 Daniel Gross 牵头。Zuckerberg 的口径是”本十年建数十 GW，长期数百 GW”。
  • 融资：
    • Hyperion 与 Blue Owl 组建 270 亿美元合资：Blue Owl 持股 80%，出资约 70 亿美元现金；Meta 持股 20%，并负责建设和物业管理。
    • El Paso 与 BlackRock 合资。
    • 资产负债表外融资，是 Meta 能同时推进多个 GW 园区的关键。
  • 建设方式： Prometheus 和 Montgomery 大量使用帐篷式厂房，用来压缩工期。
  • 电力： Prometheus 配套 Williams 的 Socrates 南北两座燃气电厂（预计 2026-11 投运），加上 AEP 电网；Hyperion 由 Entergy 新建燃气电厂。
  • 本地讲稿印证：
    • Meta 骨干团队讲最大路由光纤数每年翻倍、ILA 站房到 4096 rails〔0921-MF-am-T08-1220-Meta p12, p13〕；
    • 讲稿第 3 页有”路易斯安那扩至 5 GW”的新闻截图〔同上 p3〕；
    • Meta–Corning 光纤光缆协议最高 60 亿美元〔0921-MF-pm-1500-HeraeusCovantics p2〕。

2.2 园区清单（按规划规模排序）

园区地址当前 IT 功率规划 IT 功率（时间）楼栋芯片 / 能源 / 建设方备注
HyperionHolly Ridge, Richland Parish, LA 7126901,632 MW（2028-01，一期）；最终 5 GW9Entergy；Mortenson1、2 号楼屋面完工、冷却设备安装中；2030 年 2 GW
Prometheus1 Community Cir, New Albany, OH 43054（Licking County）496 MW1,022 MW（2028-07）27（含帐篷 16–27 号）B200；Williams、AEP号称首个 GW 级训练集群；与 Google New Albany 同区
El Paso7001 Stan Roberts Sr Ave, El Paso, TX01 GW（2028，公司口径）—与 BlackRock 合资投资从 15 亿增至 100 亿美元；已申报扩建 12 栋楼
LebanonLebanon, Boone County, IN（印第安纳波利斯西北约 47 km）01 GW（公司口径）—Turner Construction2026-02 破土；1,500 英亩；投资 >100 亿美元
Bowling Green12356 Middleton Pike, Bowling Green, OH 434020422 MW（2028-01）4Williams1、2 号楼屋面过半
MontgomeryCo Rd 42, Montgomery, AL 36105153 MW358 MW（2027-02）6B300；Hensel Phelps帐篷式厂房
QTS Eagle Mountain652 E Hyperscale Way, Eagle Mountain, UT 840130304 MW（2027-07）3QTS 代建
CheyenneCheyenne, WY 82007152 MW207 MW（2027-02）4B300
Rosemount145th St, Rosemount, MN 55068178 MW178 MW2B2002026-06 投运
Jeffersonville500 8th St, Jeffersonville, IN 47130178 MW178 MW2B3002026-06 投运
Temple2310 Eberhardt Rd, Temple, TX 76504178 MW178 MW3B300；JE Dunn
Meta-QTS Hillsboro 24755 NE Huffman St, Hillsboro, OR 97124180 MW180 MW4H100；PGEQTS 代建，2024 年已满负荷
Kuna601 Kuna Mora Rd, Kuna, ID 83634152 MW152 MW2B300；Idaho Power配套光伏
Huntsville5400 Prosperity Dr NW, Toney, AL146 MW146 MW2B300；TVA、NextEra
Eagle Mountain1275 N Community Cir, Eagle Mountain, UT 84005133 MW133 MW2B300；Williams；Mortenson
Los Lunas4250 Messenger Lp, Los Lunas, NM 8703187 MW87 MW1B300
SarpyFairview Rd, Springfield, NE 6805980 MW80 MW1B300与 Google Papillion 相邻
Aiken7601 State Hwy 105, Trenton, SC 2984769 MW69 MW1B300
Gallatin1 Meta Lp, Gallatin, TN 370660未定1B300预计约 4 个月内投运

2.3 判断

  • 两类园区。 Meta 的布局是”两个超大训练园区 + 一批 150–250 MW 的标准园区”。超大园区是 Prometheus、Hyperion，再加 El Paso、Lebanon；标准园区分布在 Rosemount、Jeffersonville、Temple、Kuna、Cheyenne、Huntsville 等十几个州。后者大多在 2026 年集中投运、换装 B300，承担推理和中等规模训练。
  • 训练园区的光网络重心在园区内楼间。 Prometheus 和 Hyperion 都是单园区多楼（9–27 栋），楼间光互连的密度最高。
  • 骨干网压力在增大。 标准园区分散在全美，对骨干网的压力随推理量上升，这和 Meta 骨干团队讲的”光纤数每年翻倍”相互印证。

三、Google

3.1 规划

  • 资本开支： 2026 年指引上调到 1950–2050 亿美元。
  • 德州： 2025-11 宣布至 2027 年投资 400 亿美元，在 Armstrong County 和 Haskell County 新建 3 个园区；Haskell 园区配套新建光伏加储能。Google 称德州将成为其 AI 数据中心最多的地区。
  • 印度： Visakhapatnam AI Hub 投资 150 亿美元（2026–2030），2026-04 破土，环评批复 2.51 GW，是原先公布的 1 GW 的两倍多。
  • 组网方式： 多园区就近组团，例如 Iowa/Nebraska 4 个园区约 1 GW 用于 Gemini 训练。园区内用 TPU 超节点加 OCS，跨园区用 Decoupled DiLoCo 做异步训练。
  • 代建： 德州 Goodnight 园区由 Crusoe 和 Hoffman 承建，说明 Google 也开始借用第三方开发商来提速。
  • 本地讲稿印证：
    • Google 自己讲十年光学功耗降约 90%，线路系统已占约一半〔0920-am-Su2-B-01-Google p4〕；
    • Marvell 引用 Google 数据中心 144 机架、13,824 根光纤、48 台 OCS〔0920-pm-Su3-I-07-Marvell p6〕；
    • 中兴引用”俄亥俄 + 爱荷华组团，4 DC、80 km”〔0923-We5-B-中兴 p4〕。

3.2 园区清单（按规划规模排序）

园区地址当前 IT 功率规划 IT 功率（时间）楼栋芯片备注
Goodnight10001 Lima Rd, Claude, TX 79019（Armstrong County）01,006 MW（2027-10）6—Crusoe、Hoffman 承建；能源 Serena；1 号楼预计 2027-03 投运
Fort Wayne6015 Adams Center Rd, Fort Wayne, IN 468060（Epoch 口径）863 MW（2028-06）5—700 英亩；一期已投运（公司口径）；占用湿地有争议
Omaha11110 State St, Omaha, NE 68142237 MW395 MW（2028-07）5TPU v5e–v7
Columbus5076 S High St, Columbus, OH 43207303 MW386 MW（2027-07）5TPU v5e–v7
Pryor（North）4581 Webb St, Pryor, OK 74361（Mayes County）368 MW368 MW2TPU v5e/v5p当前 Google 规模最大，约 64 万 H100 等效
New Albany1101 Beech Rd SW, New Albany, OH 43054333 MW333 MW4–5TPU v5e–v6e与 Meta Prometheus 同区
Storey CountyStorey County, NV（Reno 东）161 MW300 MW（2027-06）4TPU v4–v6e
Lincoln5475 Cloud Ct, Lincoln, NE 68514141 MW283 MW（2027-10）2TPU v6e/v7
Cedar Rapids5800 Edgewood Rd SW, Cedar Rapids, IA 524040261 MW（2027-05）3—1 号楼预计 2026 年底投运
Bristow13001 Rollins Ford Rd, Bristow, VA 20136238 MW238 MW3TPU v5e–v7北弗吉尼亚
Council Bluffs（East）10410 Bunge Ave, Council Bluffs, IA 51503237 MW237 MW3TPU v5e–v7
PapillionGold Coast Rd, Papillion, NE 68138237 MW237 MW3+TPU v4–v5p4、5 号楼在建
MesaMesa, AZ183 MW183 MW2TPU v5p/v6e
Red Oak330 Austin Blvd, Red Oak, TX 7515477 MW154 MW（2026-12）2TPU v6e达拉斯南
The Dalles3500 River Rd, The Dalles, OR154 MW154 MW2TPU v5e–v7Google 最早的自建园区所在地
Lancaster105 Whiley Rd, Lancaster, OH 43130137 MW137 MW2TPU v5e/v6e
Kansas City EastKansas City, MO105 MW105 MW1—
Midlothian3250 Railport Pkwy, Midlothian, TX 76065103 MW103 MW1TPU v6e/v7达拉斯南
Waltham CrossMaxwell’s Farm West, Great Cambridge Rd, Cheshunt EN8 8XH, UK88 MW88 MW1TPU v6e伦敦北
Arcola42575 Arcola Blvd, Sterling, VA 2016677 MW77 MW1TPU v6e/v7北弗吉尼亚
Visakhapatnam AI HubVisakhapatnam, Andhra Pradesh, India0环评批复 2.51 GW——与 AdaniConneX、Airtel 合作，150 亿美元
Texas HaskellHaskell County, TX0未公布——配套光伏 + 储能

3.3 判断

  • 均匀、可复制。 Google 的布局最均匀：二十多个园区，单园区多在 100–400 MW，每栋楼约 100 MW 的标准设计反复复制。
  • 组团加异步训练。 训练能力靠园区组团（Ohio 组团、Omaha 组团）加 TPU OCS 和 DiLoCo 获得，而不是靠单个超大园区。这也是 Google 对”园区间光纤对”需求大、对单园区超大功率依赖小的原因。
  • 2027–2028 年的增量在新的 GW 级单园区。 德州 Goodnight 约 1 GW、印第安纳 Fort Wayne 约 0.86 GW 是 Google 第一批真正意义上的 GW 级单园区，说明 Google 也在向”大单体”靠拢。

四、Microsoft

4.1 规划

  • 资产形态： 自称 400 多座数据中心、70 个区域；计划两年内整体规模约翻倍。
  • AI 训练骨干是 Fairwater 系列：
    • Fairwater 1 在 Wisconsin，Fairwater 2 在 Atlanta；
    • 另有 Fairwater 4 在建，用 Pb/s 级网络连到 Atlanta，Milwaukee/Wisconsin 一带还有多个 Fairwater 在建；
    • 各园区经专用 AI WAN 连成”AI 超级工厂”，一年新增光纤 12 万英里以上。
  • 大量租用 neocloud，承诺总额超过 600 亿美元：
    • Nscale 约 230 亿美元（约 20 万颗 GB300）；
    • IREN 97 亿美元（德州 Childress 750 MW 园区）；
    • Nebius 新泽西 Vineland 与芬兰 Mäntsälä；
    • Lambda、CoreWeave。
  • 国际：
    • 接手原 Stargate Norway（Nscale/Aker，Narvik）；
    • Nscale 葡萄牙 Sines；
    • 英国 Loughton；
    • 英国计划 2025–2028 年投资 300 亿美元。
  • Abilene： 接手 OpenAI 放弃的 Abilene 扩建地块，由 Crusoe 为 Microsoft 建设。
  • 本地讲稿印证：
    • 中兴引用 OFC 2026 Microsoft Workshop：单 DC 50–300 MW，下一代训练需 1–5 GW〔0923-We5-B-中兴 p4〕；
    • Credo 把 Fairwater 概括为”单一扁平网络”〔0920-pm-Su4-I-07-Credo p4〕；
    • Azure 计划未来 12 个月部署 12,000 km 以上空芯光纤〔0922-Tu3-H1-MicrosoftAzureFiber p29〕。

4.2 园区清单

园区地址所有者当前 IT 功率规划 IT 功率（时间）楼栋芯片 / 能源备注
Fairwater Wisconsin4800 90th St, Mount Pleasant, WI 53403（Racine County）Microsoft369 MW2,263 MW（2028-05）11B200；WE Energies2026-04 首栋投运；设计由原方案改为 9 栋扩建；原富士康地块
Fairwater Atlanta1435 Hwy 54 W, Fayetteville, GA 30214（Fayette County）Microsoft（QTS 代建）636 MW636 MW（总功率 859 MW）4B200；Georgia Power当前四家中最大的单园区；纯电网供电、两层楼
Crusoe Abilene Expansion5502 Spinks Rd, Abilene, TX 79601Microsoft（Crusoe 代建）0672 MW（2027-11）2—与 Stargate Abilene 同一地址
Goodyear14250 W Broadway Rd, Goodyear, AZ 85338Microsoft202 MW202 MW4（5、6 号楼地基在建）H100、B200使用方含 OpenAI
Project Osmium5855 SW Kerry St, Cumming, IA 50061（West Des Moines 一带）Microsoft190 MW190 MW4A100、H100、B200使用方 OpenAI；早期 GPT 系列训练地
San Antonio SAT4015000 Lambda Dr, San Antonio, TX 78245Microsoft75 MW75 MW2H100、B300
San Antonio SAT143545 Wiseman Blvd, San Antonio, TX 78251Microsoft47 MW47 MW2H100、B300
Nebius New Jersey3963 S Lincoln Ave, Vineland, NJNebius50 MW50 MW1B300租用
Nebius MäntsäläMäntsälä, FinlandNebius75 MW145 MW（2027-12）4H100、H200、B300租用
Start Campus SinesSines, PortugalNscale33 MW233 MW（2027-09）2B300租用
NarvikNarvik, NorwayNscale（Aker）092 MW（2026-12）2—原 Stargate Norway，2026-04 转给 Microsoft
IREN ChildressChildress, TXIREN—750 MW 园区—GB30097 亿美元五年合同（Epoch 未单列）

4.3 判断

  • 两条腿走路。 Microsoft 的布局是”少数超大自有园区 + 大量租用”。自有部分押注 Fairwater 系列：Wisconsin 一个园区到 2028 年就有 2.26 GW IT，是四家所有已知园区中规划最大的单园区。租用部分用来快速补缺口，Azure 容量紧张持续到 2026 年中。
  • WAN 最重的一家。 Fairwater 系列从一开始就按多园区设计，Atlanta 与 Wisconsin 相距约 1,100 km，Milwaukee 一带还有多个 Fairwater。Microsoft 是四家中对园区间 AI WAN、空芯光纤投入最重的一家。
  • 在接 OpenAI 退出的站点。 Microsoft 在承接 OpenAI 退出的站点（Abilene 扩建、Narvik），与 OpenAI 的关系正在从”为 OpenAI 建”转向”按自己的算力池建”。

五、OpenAI

5.1 规划

  • Stargate 美国： 10 GW 目标，2026-02 称已落实 8 GW 以上。Oracle 合同为 5 年 3000 亿美元、4.5 GW，从 2027 年起。
  • 收缩： 2030 年基础设施支出目标从 1.4 万亿美元下调到约 6000 亿美元。
    • Stargate UK 暂停，理由是”监管和能源成本”；
    • Stargate Norway 退出，由 Microsoft 接手，OpenAI 改为向 Microsoft 租用；
    • Abilene 原 2.1 GW 扩建计划取消；
    • 媒体报道还有其他国家项目暂停。
  • 仍在推进的国际项目：
    • Stargate UAE：G42 建设，Abu Dhabi Al Dhafrah，规划 1 GW，首期 200 MW 预计 2026 年底；
    • 印度：与 Tata/TCS HyperVault 合作，首期 100 MW，可扩到 1 GW。
  • 算力来源分散： 除 Stargate，还使用 Microsoft Fairwater、Goodyear、Osmium 和一批 CoreWeave 园区，并签了 Cerebras 750 MW 用于低时延推理。
  • 本地讲稿印证： OpenAI 的 Jalapeño 两级 scale-up 拓扑和推理指标〔0920-pm-Su3-A-02-OpenAI p5, p7, p8〕；中兴引用”OpenAI Abilene，3 个 DC、40 km”〔0923-We5-B-中兴 p4〕。

5.2 Stargate 站点

站点地址开发 / 运营方当前 IT 功率规划 IT 功率（时间）楼栋能源 / 建设方进展（2026-09/10）
Abilene5502 Spinks Rd, Abilene, TX 79601Crusoe 建设、Oracle 运营421 MW843 MW（2026-11）8AEP；Mortenson；B200/B3005–8 号楼结构完工、内装中
Shackelford175 Private Road 1604, Abilene, TX 79601（Shackelford County）Vantage（Frontier）/ Oracle01,400 MW（2028-11）10现场燃气微网1–5 号楼封顶，1 号楼预计 2027-08 投运
New Mexico（Project Jupiter）Santa Teresa, Doña Ana County, NM（NM-136 沿线，近 Santa Teresa 口岸）STACK / Oracle01,750 MW（2028-12）4Bloom Energy 燃料电池；两座燃气微网大面积土方和楼栋基础施工；县批 1650 亿美元工业收益债券
Michigan（The Barn）11411 W Michigan Ave, Saline, MI 48176（Saline Township）Related Digital / Oracle0988 MW（2028-12）3DTE Energy + 储能1 号楼地基阶段；250 英亩
Wisconsin（Lighthouse）Port Washington, WI（Milwaukee 北约 30 分钟车程）Vantage / Oracle0902 MW（2028-12）4约 70% 可再生1、2 号楼屋面约一半；672 英亩，总投资约 150 亿美元
MilamMilam County, TX（595 英亩）SB Energy（SoftBank）0857 MW（2028-12）—新建光伏 + 储能1 号楼钢结构与屋面施工；“快建”站点
Lordstown2300 Hallock Young Rd, Warren, OH 44481SoftBank / 富士康0214 MW（2027-03）1电网以 AI 服务器制造为主，屋面基本完工
UAEAl Dhafrah, Abu Dhabi（项目办公室地址）G42 / OpenAI / Oracle01,000 MW（2028）10—1、2 号楼部分建成，首期 200 MW 预计 2026 年底
India未公开TCS HyperVault0100 MW 起，可扩至 1 GW——2026-02 宣布

美国 7 个 Stargate 站点的 IT 功率合计约 7.0 GW，按总功率约 9.7 GW，和”9 GW 以上”的公开口径一致。

5.3 非 Stargate 算力（OpenAI 为使用方）

园区地址所有者当前 IT 功率规划 IT 功率（时间）
Microsoft Fairwater Atlanta / Wisconsin、Goodyear、Osmium见第四节Microsoft合计约 1.4 GWWisconsin 到 2028 年 2.26 GW
CoreWeave Denton8171 Jim Christal Rd, Denton, TX 76207CoreWeave（Core Scientific 园区）262 MW282 MW（2027-05）
CoreWeave Helios984 County Road 112, Afton, TX 79220CoreWeave（Galaxy 园区）132 MW528 MW（2029-01）
CoreWeave Ellendale9685 87th Ave SE, Ellendale, ND 58436CoreWeave（Applied Digital 园区）68 MW400 MW（2027-06）
CoreWeave Chester1401 Meadowville Technology Pkwy, Chester, VACoreWeave82 MW113 MW（2027-06）
CoreWeave Muskogee1525 W 43rd St S, Muskogee, OK 74401CoreWeave（Core Scientific）0153 MW（2027-12）
CoreWeave Lancaster216 Greenfield Rd, Lancaster, PACoreWeave092 MW（2027-06）
CoreWeave Marble155 Palmer Ln, Marble, NC 28905CoreWeave（Core Scientific）65 MW65 MW
CoreWeave Dalton2205 Industrial South Rd, Dalton, GA 30721CoreWeave28 MW28 MW
CoreWeave NorwayStølevegen 39, 4715 Øvrebø, NorwayCoreWeave42 MW42 MW

5.4 判断

  • OpenAI 不拥有任何园区。 它的”数据中心版图”实际上是合作伙伴版图：Oracle 是 Stargate 的主要运营方，Crusoe、Vantage、STACK、Related Digital、SB Energy 是开发方，CoreWeave 和 Microsoft 提供现成算力。好处是轻资产、扩张快；代价是 2026 年需求预期下调时，可以、也已经在退出项目，而这些项目随即被 Microsoft 等接手。
  • Stargate 的 GW 级站点集中在 2027–2028 年投产。 Shackelford、New Mexico、Michigan、Wisconsin、Milam 合计 IT 约 5.9 GW。当前真正在用的只有 Abilene（421 MW）。
  • CoreWeave 园区多是比特币矿场改造。 Core Scientific、Galaxy、Applied Digital 原来都是矿企，园区在德州、北达科他、俄克拉何马、北卡等电力便宜但偏远的地方。这类园区对长距离 DCI 和城域光纤的依赖更强。

六、地理分布与园区群（与 Scale-across 光网络最相关）

距离按城镇中心直线估算，只作量级参考。

园区群包含园区公司估算距离光网络含义
俄亥俄中部Google New Albany、Columbus、Lancaster；Meta Prometheus（New Albany）Google、MetaNew Albany–Columbus 约 30 km；Columbus–Lancaster 约 40 km；Meta 与 Google New Albany 同一产业园Google 典型的组团式训练；园区间 20–40 km，适合 Coherent-Lite 或 ZR
俄亥俄北部Meta Bowling Green；Stargate LordstownMeta、OpenAI距 Columbus 组团约 160–250 km区域级 ZR/ZR+
内布拉斯加/艾奥瓦Google Council Bluffs、Omaha、Papillion、Lincoln、Cedar Rapids；Meta SarpyGoogle、MetaCouncil Bluffs–Omaha 约 15–20 km；Omaha–Papillion 约 15 km；Papillion–Lincoln 约 75 km；Cedar Rapids 约 370 kmGemini 训练组团（约 1 GW）
德州西部 AbileneStargate Abilene、Microsoft Crusoe 扩建（同地址）、Stargate ShackelfordOpenAI、MicrosoftAbilene–Shackelford 约 40–50 km中兴讲稿”3 个 DC、40 km”即此
德州达拉斯南Google Midlothian、Red Oak；CoreWeave Denton（北）Google、OpenAIMidlothian–Red Oak 约 25 km；Denton 约 80 km
德州潘汉德尔Google Goodnight（Claude）；CoreWeave Helios（Afton）Google、OpenAI约 150 km新兴 GW 区，远离骨干，需要新建长途光纤
德州中部Meta Temple；Stargate Milam；Microsoft San AntonioMeta、OpenAI、MicrosoftTemple–Milam 约 50–60 km
威斯康星东南Microsoft Fairwater Wisconsin；Stargate Port WashingtonMicrosoft、OpenAI约 75 kmMicrosoft 称 Milwaukee 一带还有多个 Fairwater
El Paso–Santa TeresaMeta El Paso；Stargate Project JupiterMeta、OpenAI约 25 km两家 GW 级园区相邻，跨境口岸附近
北弗吉尼亚Google Bristow、Arcola；CoreWeave Chester（南）Google、OpenAIBristow–Arcola 约 30 km传统云核心区
凤凰城Microsoft Goodyear；Google MesaMicrosoft、Google约 60 km
犹他 Eagle MountainMeta Eagle Mountain、QTS Eagle Mountain（Meta）Meta同一城镇
跨区域Fairwater Atlanta ↔ Fairwater WisconsinMicrosoft直线约 1,100 km专用 AI WAN，一年新增光纤 12 万英里

整体看，“同地区多家扎堆”已成常态，原因有三：

  • 电力和输电资源只在少数地点可得；
  • 开发商（Crusoe、Vantage、QTS、STACK、Core Scientific）同时服务多家；
  • 产业园区的税收优惠一次性批给多个项目（如 New Albany、Abilene、Santa Teresa）。

对光网络来说，园区群内 20–80 km 的大容量互联（Coherent-Lite、ZR、多 rail 线路系统、空芯光纤）是最直接的增量市场。

七、横向比较与判断

维度MetaGoogleMicrosoftOpenAI
单园区规模两个超大园区（1–5 GW），其余 150–250 MW多为 100–400 MW，开始出现 0.9–1 GWWisconsin 2.26 GW、Atlanta 0.64 GWStargate 0.2–1.75 GW
训练集群形态单园区多楼园区组团 + OCS + 异步训练跨区域 AI WAN 连成超级工厂依托合作方，Abilene 为主力
建设速度最快（帐篷式）稳定滚动两层楼高密度设计取决于合作方，多数 2027–2028 年
电力策略自建燃气电厂、电力公司专项电网为主，新园区配光伏储能纯电网（Atlanta）、本地电力公司燃气微网、燃料电池、光伏储能
资本结构合资融资（Blue Owl、BlackRock）资产负债表内自建 + 租用（>600 亿美元）全部租用，2026 年收缩
2026 年变化标准园区集中投运，GW 园区开工德州、印度、Fort Wayne 新 GW 级项目接手 OpenAI 退出站点支出目标下调，退出英国、挪威

对光互连的含义：

  1. 园区内楼间互联。 Meta 的 Prometheus、Hyperion（9–27 栋）和 Microsoft Fairwater Wisconsin（11 栋）这类单园区多楼形态，楼间 500 m–2 km 的高密度光互连需求最大。
  2. 园区群之间的 20–80 km 互联。 Google 的组团式形态和各地的园区群，带来 Coherent-Lite、ZR/ZR+ 和多 rail 线路系统的需求。
  3. 跨区域互联。 Microsoft 的跨区域 AI WAN（约 1,100 km）、OpenAI 分散在多个合作方的园区，需要长途、大容量、低时延的骨干网，也是空芯光纤的主要试验场。
  4. 新兴偏远 GW 区。 德州潘汉德尔、北达科他、路易斯安那东北部远离现有骨干，需要新建长途光纤路由，这正是 Meta 骨干团队所说”物理层必须领先”的场景。

八、数据可靠性

  • Epoch 的时间线是推算的。 它基于卫星图像和监管文件，会随新影像修正（例如 Gallatin 尚无功率数据，Fort Wayne 公司称一期已投运但 Epoch 记为 0）。
  • 街道地址的性质。 街道地址多为地块或项目登记地址，与园区实际出入口可能不同；Stargate UAE 是项目办公室地址。
  • 公司口径不能直接加总。 “1 GW""5 GW”一般指园区总电力容量，不是 IT 功率，不能直接与 Epoch 的 IT 功率相加。
  • 租用关系变化快。 例如 Anthropic 也在使用 xAI Colossus 2，OpenAI 与 Microsoft 的站点归属在 2026 年多次调整。引用前建议到 Epoch 页面核对最新版本。

来源

关系图谱

反向链接